热点|Westpac与Afterpay合作后出售其持有的全部Zip股份

2020年10月26日



澳洲四大行之一的Westpac与澳洲先买后付服务行业领军者Afterpay宣布达成合作关系,随即在第二天宣布将由UBS(瑞银)负责出售其早期投资于Z1P全部10.6%的股份,而Zip正是先买后付服务行业中Afterpay的强劲竞争者。

这一合作宣布直接导致Afterpay的股价首次破百创新高,10月20日当天股价上涨4.5%以101.94澳元收盘。而10月21号Westpac宣布出售其10.6%股权后,Z1P的股价有所下跌但变化不大,最终当天以7.02澳元收盘。Westpac的出售价格是6.65澳元每股,相比当日Zip收盘价低6.07%,确认出售5520万股。最终将为Westpac带来3.66亿的收益。



公司简介

WESTPAC(ASX: WBC)

Westpac成立于1817年,是澳大利亚第一家银行和最古老的公司,是澳大利亚四大行之一,也是新西兰第二大银行。Westpac旗下拥有众多金融服务品牌,为个人客户,企业等提供机构银行业务以及财富管理等服务。为迎合移动支付的发展,该银行也一直致力于数字化转型。

Afterpay Ltd(ASX:APT)

Afterpay是澳大利亚现在先买技术的先驱,它提供了一个创新的付款平台,使消费者能够购买和接收商品,并在等额付款中分散购买成本,而无需支付利息。成立于2015年并于2017年上市的Afterpay股价在随后的几年里飞涨。目前在澳大利亚拥有约330万活跃客户和大约42,800个活跃零售商户。澳洲先买后付市场额占有率第一。



Zip Co Ltd(ASX:Z1P)

Z1p是一家澳大利亚金融技术公司,业务主要遍及澳大利亚和新西兰。是为消费者和商家提供销售点信用和数字支付服务的公司,也是免息即买,以后付款技术的领先提供商之一。Z1P于2009年首次在ASX上市,总部位于悉尼。Zip Co在澳大利亚拥有大约210万用户和24,500个零售合作伙伴, 是澳洲第二大先买后付的服务提供者。


Westpac与Afterpay的合作

10月20日Afterpay与 Westpac 宣布达成新合作协议,将允许Afterpay使用Westpac的银行牌照和新开发的技术平台为其330万澳大利亚客户提供银行服务。Afterpay也将成为Westpac新的“银行即服务”平台的首个客户,该平台由前首席执行官Brian Hartzer于2019年宣布,并由英国金融科技10x从亚马逊云技术开发而成。


对于Afterpay来说,主要面临两个发展问题。首先是它原有的核心银行技术平台趋于过时,所以和Westpac合作可以改善这一问题。第二个挑战是监管,Afterpay不是为了支持仅进行存款的授权存款机构而设立的。和Westpac的合作使Afterpay客户可以通过先买后付平台开设银行帐户,存钱并进行所有常规交易,也就是说Afterpay不需要银行执照即可接受存款,但是与其他储蓄帐户一样,政府将根据金融债权计划,在存款接受机构发生故障问题时,给每个账户提供最高25万澳元的保护金。



Afterpay联合创始人兼首席执行官Anthony Eisen表示,使用Westpac的“银行即服务”平台不仅可以帮助其为客户提供一种不同的财务管理方式,同时在加深与客户的关系时,他们还将收集更多客户对财务管理方式喜好的信息,并且能更好地了解其储蓄目标。

而对Westpac来讲,这笔交易是澳洲四大银行为消除先买后付服务的威胁而采取的最新举措,这种服务的日益普及解释了为什么越来越多的澳大利亚人正在取消其信用卡,传统银行的信用卡业务和收益大大降低。其它几大银行也都纷纷做出措施。例如:NAB和Commonwealth bank在最近几个月都发布了无息信用卡。促使Westpac做出这次合作的决定是基于对银行产品分销方式的迅速变化的认识。阿里巴巴和腾讯等亚洲巨头通过其支付宝和微信支付产品表明,客户逐渐转向他们信任的非银行品牌来获得金融服务。



Westpac 抛售所持Zip股份

当时在Westpac全球交易服务总经理Di Challenor最近离开Zip董事会后,有人猜测Westpac可能退出Zip控股。在宣布与Afterpay合作的第二天,Westpac又发声明表示将会立即抛出手中长期持股10.6%的Z1P 股份,从而达到简化业务和确保有效利用资本的目的。虽然Westpac选择了与Afterpay合作,Westpac首席信息官Gary Thursby表示将继续“探索与Zip的合作机会,包括正在努力将他们的先买后付支付功能有效融合到我们的移动银行应用程序中”。所出售的10.6% Z1P股票使Westpac资本比率上升约8个基点。与此同时,竞争监管机构Rod Sims表示,他将敦促联邦政府制定更严厉的反合并法律,包括阻止大银行收购新兴金融科技公司。


总结 

无论Westpac与BNPL 市场的哪个公司合作都展现出了传统银行业面对先买后付行业所带来的威胁的行动和自救:必须要跟上金融科技的发展以及不断创新才能不被市场淘汰。虽然Westpac与Afterpay的具体合作将会于2021年中旬才具体面世,并且在短期内也不会有太多收益回报,但关键是在于两者的优势合并可以利用技术和数据与客户建立更深的联系,提高服务质量。


Afterpay将会持续考虑如何将现金流工具扩展到其990万全球客户基础上,当然,这里有许多困难需要克服–不仅监管制度有很大的不同,数字银行服务的成熟度也是决定性因素。而Westpac也将通过与 Afterpay的合作有机会看到10x平台的运行情况,并开始研究它是否最终可以取代Westpac的过时核心银行系统,成为未来数字换转型的核心力量。







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