热点|2021年ARK的传奇恐难延续

2021年ARK的传奇恐难延续

目前,最受华尔街关注的基金经理,毫无争议的是以投资科技股见长的基金经理Catherine Wood,Catherine Wood在投资领域工作超过30年,2013年创办ARK投资管理公司。其管理基金在2020年均实现了超高收益率,其中最受投资者欢迎的,且规模最大的基金ARKK在2020年的收益率达到约150%。由于ARK公布每日持仓,短线散户颇为喜欢观察其持仓和操作,同时Cathie Wood也被粉丝称为“女巴菲特”,“科技股女神”等。接下来让我们详细了解一下ARK的基金以及其在2021年是否会延续其辉煌战绩。


基金简介

ARK基金旗下有5只主动管理ETF,分别是ARK颠覆性创新主题基金ARKK,自主技术和机器人基金ARKQ,下一代互联网基金ARKW,基因革命主题基金ARKG,Fintech创新基金ARKF;和2只指数型ETF,包括3D打印创新基金PRNT和以色列创新技术基金IZRL。几乎所有的基金投资标的都为科技公司。下面重点介绍一下5只主动管理ETF。


ARKK (ARK Innovation)


ARKK致力于投资在具有颠覆性创新科技的公司,也就是可以改变当前世界的运作方式的公司,目前基金规模约为89亿美元。ARKK可以说是其他ARK ETF的ETF,也就是说ARKK相对其他ARK ETF的Diversity更好,分散风险的效果也相对较优。但即使技术涉猎的领域更为广泛,其实应用到的产业重复性却很高,比重最高的是医疗板块,占35.5%,接着才是IT板块,占28.7%。该ETF集中投资市值在20-1000亿的中大型公司。

特斯拉是ARKK基金的最大成份股,占了10%以上,特斯拉股价表现对该基金的净值表现起到关键的影响。特斯拉今年股价翻了9倍,同时也正式加入标普500指数。


ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics)


ARKQ投资的公司主要在自主运输,机器人与自动化,3D打印,能源储备和太空探索等领域中从事新产品或服务的开发,技术改进等研究。目前基金规模约为6亿美元。ARKQ主要投资于IT板块,占41.6%,其次是工业板块和非必需品消费板块,分别占24%和23.5%。其中最大的成分股依然是特斯拉。

ARKW (ARK Next Generation Internet)

ARKW所投资的公司专注于将技术基础架构的基础转移到云中,主要投资于云计算与网络安全,电子商务,大数据与人工智能(AI),移动技术与物联网,社交平台,区块链和P2P。目前基金规模约为24亿美元。ARKW主要投资IT和通讯板块,其中最大成分股依旧是Tesla(11%)。