热点|“史上最大规模IPO”—蚂蚁集团即将上市

8月25日蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书,并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。H股和A股发行后,蚂蚁集团市值将达约2.1万亿人民币。此次蚂蚁“A+H”两地上市,共计融资逾340亿美元,有望成为有史以来全球最大的IPO,也引起了市场的广泛关注。接下来就让我们了解一下此次IPO细则以及蚂蚁集团的业务

发行日期及发行价格

招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

A股于10月29日进行网上申购,11月6日主板上市。按本次A股发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为1321.86亿元。

港股于本月27日-30日认购,于11月6日挂牌上市。计划发行16.707亿股H股,每股发行价80港元,集资约1336.56亿港元。全额行使超额配售权后的H股集资额将增至约1536亿港元。


承销商

A股上市的主要承销商包括中金公司和中信建投证券。



港股上市的承销商阵容庞大,保荐人有花旗,JP Morgan, Morgan Stanley和中金公司。还有瑞信,建银国际等一系列知名券商做联席牵头经办人。


募资用途

本次发行中新股发行的募集资金净额将全部用于公司愿景和长期战略的实施,将进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作并助力全球可持 续发展,以及支持公司加大技术研发和创新,具体募集资金投资方向如下: