热点丨澳股市场观察:近期哪些企业加入了融资潮?

在疫情的冲击下,企业受影响的程度各不相同。为了维持公司运营和财政目标,许多澳洲上市公司在近期纷纷开始进行融资。其中主要分为股权融资和债务融资,股权融资的公司例如COH,OSH,FLT等,债务融资例如QAN,TCL等。今天带各位观察和汇总一些近期澳股市场上进行股权融资的公司具体的融资策略,文中信息截止至4月8日。



Cochlear Limited (COH)

1. Cochlear宣布筹集资金以提高流动性 (3月25日公告)

公司正在采取提前预备和果断的行动,以确保在当前的市场不确定性下仍保持强大的资本实力,并为公司的未来定位。公司预计,由于COVID-19而导致的大多数手术延误将得以恢复。

2.完成$8.8亿澳元的机构增发 (3月26日公告)

公司已成功以每股新股$140澳元(较前一个交易日收盘价折价16.7%)的价格完成了对机构投资者的$8.8亿澳元的全报销机构增发,发行约630万股新全额支付普通股。对此次增发的需求强劲,因此可以完全配股给现有的机构股东。

3.Cochlear股票购买计划开始 (4月1日公告)

公司于2020年3月25日宣布将执行股票购买计划(SPP),计划向符合条件的股东开放,可认购共不超过30,000澳元的新全额支付普通股。股票股买计划以每股140.00澳元的价格,拟议筹集5,000万澳元。



股价观察:

自3月26日复牌之后,股价从172.5澳元高开,近期基本稳定在180以上。



IDP Education Limited (IEL)

1.IDP股权融资 致投资者的公司介绍 (4月1日公告)公司为了保持资金流动性采取的行动:

1)      执行一项向合格的机构投资者全额认购IDP新发行的全额支付普通股,以筹集约1.75亿澳元。此次配售将以每股10.65澳元的价格进行,较上一个交易日收盘价折让7.9%,配股将发行约1640万股新股,约占IDP现有发行资本的6.5%。

2)      一项非包销股票购买计划,以筹集不超过1500万澳元,

3)      获得1.5亿澳元银行贷款的信贷批准承诺,(先前已获得2500万澳元的营运资金贷款)

4)      将4100万澳元的FY20上半财年股息递延至2020年9月24日

5)      在股权增发和扩大信贷工具后,IDP将获得总可用流动资金4.3亿澳元,且2021年6月之前没有债务到期

2.发布ASX公告完成机构增发 (4月2日公告)

公司已成功完成了$2.25亿澳元的全额承销机构增发,以每股新股$10.65澳元的价格向机构投资者发行了约2110万股新的全额支付普通股。由于市场需求强劲,配售规模超过了原计划的增发1640万新股,1.75亿澳元。

股价观察:

从4月2日复牌后,股价大幅高开,当日上涨了27.6%,后有所逐渐回落,但总体还是维持在12.5澳元以上,高于增发前的11.56澳元。



Flight Centre Travel Group Limited (FLT)

1.股权融资 (4月6日公告)

公司宣布了一系列旨在加强其资产负债表和流动性状况的举措,包括:

(1)7亿澳元的全额承销股票募集,其中包括2.82亿澳元的机构定向增发,和4.19亿澳元的现有股东配售,每1.74股配售1股,认购价为$7.2澳元,较3月19日收盘价折价27.3%。

(2)授信贷款额度增加2亿澳元。

(3)成本控制措施和现金保留措施,使年度费用减少19亿澳元,相当于至2020年7月底前,每月减少6500万澳元运营成本。具体措施包括关闭全球50%以上的商店,并裁掉6000名支持和销售职位。

2.完成增发和机构授权要约 (4月7日公告)

公司表示,通过定向增发和机构投资者配股认购已完成,以7.2澳元每股的价格募集了5.62亿澳元,距离7亿的股权融资目标还需1.38亿澳元。



股价观察:

4月7日复牌后,公司股价高开9.5%,后有所逐渐回落,但总体站稳在10澳元以上。



Oil Search Limited (OSH)

1. 业务动态和股权融资 (4月7日公告)

公司4月7日宣布计划筹集总计约$7亿美元(约合$11.60亿澳元)的资金,股权融资计划包括约7.6亿澳元向特定机构定向增发股票,约4亿澳元的现有股东配售,每8股配售1股。募集资金将用于巩固公司的资产负债表和增加流动性,从而使公司能够长期承受低油价。当市场状况改善时,公司已做好在巴布亚新几内亚和阿拉斯加交付世界级增长项目的有利条件。

此次股权募集将以每股2.10澳元的发行价进行,这比Oil Search的最后收盘价低23.1%。

为响应世界卫生组织的建议,Oil Search在2020年2月成立了COVID-19工作组,以管理COVID-19对Oil Search活动的影响。业务连续性协议已逐步实施。Oil Search修改了工作惯例,以减少对员工和承包商的风险,包括推迟进行一些活动,减少设施人员的数量,增加医疗和现场供应以及引入传染病规程。

2. 完成增发和机构配股 (4月8日公告)

公司表示,此次配售和机构定增以每股2.10澳元的价格筹集了约10.8亿澳元(合6.5亿美元)。

股价观察:

OSH在4月8日复牌后,与近期其他股完成增发后走势有所不同,股价没有实现高开,当日下跌5.86%。




NEXTDC Limited (NXT)

1.筹集资金以追求增长计划 (4月2日公告)

公司正在进行股权融资,包括完全承销的$6.72亿新股机构增发和非承销的股票购买计划,新股发行价格为7.8澳元/股,较上一个交易日收盘价折让15%。资金具体用途包括:

1)3.5亿澳元的S3初始投资(包括12MW的前期产能);

2)3.07亿澳元的增长驱动型计划,包括能力要求和发展机会;

3)1500万澳元的交易成本。 

2.完成$6.72亿的增发 (4月3日公告)

公司建议,继2020年4月2日发布ASX公告后,公司现已成功完成了机构增发,通过发行8610万股新股筹集了约$6.72亿。

股价观察:

NXT的股价在融资之后当日仍是高开,并且一度涨幅超过10%,但后面几个交易日遭遇了下跌,截止4月8日收盘下跌了8.5%。



总结

近期澳股市场出现大批企业开启了一波融资潮,本文汇总了部分有代表性的企业进行的股权或者债券融资。从股价变化来看,虽然大部分公司定增的折价力度较大,但大部分企业在刚披露融资消息复牌后,基本都迎来股价的上涨,但是后续是继续保持上升势头还是开始回落,情况并不完全相同,主要看融资效果和市场反应等因素。融资潮的市场动态是近期相当值得关注的议题和机会。



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