热点丨澳股市场观察:近期哪些企业加入了融资潮?

在疫情的冲击下,企业受影响的程度各不相同。为了维持公司运营和财政目标,许多澳洲上市公司在近期纷纷开始进行融资。其中主要分为股权融资和债务融资,股权融资的公司例如COH,OSH,FLT等,债务融资例如QAN,TCL等。今天带各位观察和汇总一些近期澳股市场上进行股权融资的公司具体的融资策略,文中信息截止至4月8日。



Cochlear Limited (COH)

1. Cochlear宣布筹集资金以提高流动性 (3月25日公告)

公司正在采取提前预备和果断的行动,以确保在当前的市场不确定性下仍保持强大的资本实力,并为公司的未来定位。公司预计,由于COVID-19而导致的大多数手术延误将得以恢复。

2.完成$8.8亿澳元的机构增发 (3月26日公告)

公司已成功以每股新股$140澳元(较前一个交易日收盘价折价16.7%)的价格完成了对机构投资者的$8.8亿澳元的全报销机构增发,发行约630万股新全额支付普通股。对此次增发的需求强劲,因此可以完全配股给现有的机构股东。

3.Cochlear股票购买计划开始 (4月1日公告)

公司于2020年3月25日宣布将执行股票购买计划(SPP),计划向符合条件的股东开放,可认购共不超过30,000澳元的新全额支付普通股。股票股买计划以每股140.00澳元的价格,拟议筹集5,000万澳元。



股价观察:

自3月26日复牌之后,股价从172.5澳元高开,近期基本稳定在180以上。



IDP Education Limited (IEL)

1.IDP股权融资 致投资者的公司介绍 (4月1日公告)公司为了保持资金流动性采取的行动:

1)      执行一项向合格的机构投资者全额认购IDP新发行的全额支付普通股,以筹集约1.75亿澳元。此次配售将以每股10.65澳元的价格进行,较上一个交易日收盘价折让7.9%,配股将发行约1640万股新股,约占IDP现有发行资本的6.5%。

2)      一项非包销股票购买计划,以筹集不超过1500万澳元,

3)      获得1.5亿澳元银行贷款的信贷批准承诺,(先前已获得2500万澳元的营运资金贷款)

4)      将4100万澳元的FY20上半财年股息递延至2020年9月24日

5)      在股权增发和扩大信贷工具后,IDP将获得总可用流动资金4.3亿澳元,且2021年6月之前没有债务到期

2.发布ASX公告完成机构增发 (4月2日公告)

公司已成功完成了$2.25亿澳元的全额承销机构增发,以每股新股$10.65澳元的价格向机构投资者发行了约2110万股新的全额支付普通股。由于市场需求强劲,配售规模超过了原计划的增发1640万新股,1.75亿澳元。