热点丨澳大利亚规模最大的线上美妆零售商Adore Beauty上市

2020年10月21日



Adore Beauty在10月7号公布招股书,散户可在10.14-10.21进行申购,10月23日将在ASX挂牌上市,上市代码为ABY。疫情大幅推动了线上零售行业的发展,Adore Beauty在当前市场环境下上市注定会引来不小的关注,今天我们来透过其招股说明书,来初步了解一下这家处于风口行业的公司。


IPO简介

Adore Beauty (ASX: ABY) 本次上市计划发行3990万股,IPO发行价格为6.75澳元/股,融资2.695亿澳元。IPO后公司共发行9410万股。本次IPO由投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley) 和瑞银 (UBS)联合领导承销,毕马威会计事务所作为金融监管机构。根据招股书数据显示Adore Beauty的市盈率为3.9倍。



在融得的2.695亿澳元中,交易费用占1640万澳元,还有2.295亿澳元是付给现有股东作为购买其股份的款项,约占上市后公司股份的36.1%。剩余的2360万澳元才是用于公司的发展目的。



公司简介

Adore Beauty于2000年在墨尔本成立,是澳大利亚第一家线上销售的化妆品零售商。起初,该公司只储备了两个澳大利亚小品牌: Baiame和Santalia。第一个主流品牌Bloom于2002年签约。娇韵诗是在2006年签约。2014年,公司与雅诗兰黛公司达成协议,成为倩碧、芭比布朗和雅诗兰黛品牌的授权代理商。同年,该公司的收入超过700万澳元,在智能公司 “Smart50” 奖中排名第29位。在2014年澳洲电信女性商业奖中,公司创始人Kart Morris赢得了创新奖。


2015年,澳大利亚零售商Woolworths Limited收购了该公司25%的股份。这笔投资使公司在一年多的时间里增长了70%。莫里斯仍然是首席执行官。截至2016年,该公司营业额为1600万澳元,拥有150个品牌和1万种产品。该公司是Lancome, Dermalogica, ghd, Clarisonic, Benefit Cosmetics, Aesop和Kerastasd等品牌的官方在线零售商。2016年,该公司开始通过阿里巴巴集团天猫全球平台向中国扩张。通过20年的发展,Adore Beauty已经成为澳大利亚规模最大的在线美妆零售商。