热点丨一锤定音,维珍航空落入贝恩资本囊中



Virgin股价走势

受疫情因素影响,大量航班取消,极低的订票量导致的资金流失,尤其是由于大部分航班停飞,维珍航空也无法享受到澳洲政府面向航空业的补贴,Virgin Airline作为澳洲第二大航空公司遭受了严重的财政危机。于是自2月份以来,维珍航空的股市一路下跌从月初的0.15一路狂跌到0.072,下降了39%,创历史新低。维珍大约有15,000个债权人其中包括飞机持有者,债券持有人,员工和机场所有者,欠其近70亿澳元。在面临着巨大的财政压力下,维珍航空于6月24号向德勤提出了单独的资本重组计划,被迫申请自愿托管。



贝恩资本得标

在参与竞标的20家公司中,维珍澳大利亚航空的破产管理人德勤最终与贝恩资本(Bain Capital)合作,达成收购维珍大西洋航空公司的协议。上周五早些时候,赛勒斯资本(Cyrus Capital)透露已退出该计划,并表示自6月22日以来,管理人员一直未能接听其电话,电子邮件或完全参与其报价。赛勒斯资本周五发表声明,宣布由于“缺乏管理层的参与”而撤回了收购维珍的要约。

在考虑了竞标之后,维珍航空的管理层于6月26日与贝恩资本签署了一份销售和实施契据,以出售维珍航空的公司业务和资本重组。贝恩资本启动了维珍航空的中端市场愿景,使维珍成为介于澳航和低成本子公司捷星航空之间的航空公司。该交易将在八月提交维珍的债权人德勤批准。此前,德勤进行了为期两个月的拍卖,摩根士丹利,Houlihan Lokey和Clayton Utz曾提供了咨询服务,并于4月被任命为维珍大西洋航空公司的管理人。



融资后的措施

贝恩资本的计划是在维珍的IT基础设施上进行大量投资,并在大约40架飞机上重新启动它,然后在COVID-19大流行反弹后将每架飞机增加到70名乘客需求。机队将简化为专注于维珍航空现有的波音737。


Commitment:


1. 尽可能的保护原维珍澳洲航空员工的职位

2. 充分资助员工权益

3. 对可能离开航空公司的任何团队成员的支持计划

4. 建立员工所有权/利润分享计划

5. 坚持正在进行的投资区域服务的承诺

6.投资并了解维珍航空,并和Velocity program 更紧密整合

7. 结转所有现有的旅行积分,无论是直接购买的还是通过旅行社

8. 投资世界一流的数字和数据技术

9. 使维珍澳大利亚航空从自愿管理中脱颖而出,拥有强大的资产负债表,可以带来韧性和未来增长


维珍的9000名员工将获得4.5亿澳元的全部权益。如果他们留下来,他们将有资格获得公司的股权。如果他们被解雇,他们将受到再培训。贝恩资本计划投资10亿至12.5亿澳元,以资助和重启维珍澳大利亚航空。